近日,意法半导体、英飞凌、罗姆、Wolfspeed、安森美和X-fab等多家头部碳化硅企业发布财报,部分企业调低了碳化硅营收增长目标:
- 意法半导体:2024年碳化硅营收营收仅增长1.5-2亿美元,而去年增长了5亿美元。
- 英飞凌:今年碳化硅营收增速调低至20%。
- 罗姆:明年碳化硅营收目标减少11亿元人民币,2027年目标减少27亿人民币。
- Wolfspeed:一季度营收增长4.14%,但在新工厂实现盈利前,不再扩建绿地工厂。
- 安森美:今年碳化硅营收的增速将是全球市场的2倍左右,但2023年碳化硅营收受市场影响,减少了2个亿美元。
意法半导体:今年碳化硅仅增长2亿美元
意法2024年第一季度财务业绩下滑,净营收为34.7亿美元(约250.72亿人民币),毛利率为41.7%,其中净收入下降了18.4%,净利润下降至5.13亿美元(约37.07亿人民币)。
其中,功率和分立器件下降9.8%;模拟产品MEMS和传感器下跌13.1%;微控制器下降了34.4%;数字 IC 和射频产品下降2.1%。
碳化硅方面,意法半导体在财报会议上表示,“我们确实相信今年碳化硅收入将达到13亿美元(约93.93亿人民币)左右,与去年相比增长约1.5-2亿美元(约10.84-14.45亿人民币)。相较之下,2022-2023年碳化硅的营收增加了5亿美元(约36.13亿人民币)。今年碳化硅营收之所以增长少,是因为一位客户将 2024年归类为过渡年,他们预计2025年及以后会回到增长轨迹,所以我们预计明年碳化硅营收会实现5亿美元增长,预计在2030年达到50亿美元(约361.3亿人民币)以上。”
英飞凌:碳化硅增速调低至20%
5月7日,英飞凌发布了季报,2024财年第二季度,英飞凌营收为36.32亿欧元(约276.36亿人民币),利润达7.07亿欧元(约53.80亿人民币),利润率为19.5%。
英飞凌将2024财年碳化硅收入增长速度预期下调至20%左右,在财报会议上,英飞凌负责人表示,“因为由于西方项目的影响,我们减少了碳化硅,我们看到太阳能、工业方面以及汽车方面的市场需求变弱”。
对于碳化硅的营收市场来源,英飞凌透露,“50%碳化硅的营收来自于工业领域,45%是汽车,5%是PSS。本财年工业碳化硅营收的增速比汽车略多,达到20%”。2024财年展望,英飞凌目前预计营收约为151亿欧元(约1148.96亿人民币),上下浮动4亿欧元,利润率将达到20%左右, 调整后毛利率约为40%。
安森美:SiC全年增速超市场200%,衬底自供50%
4月29日,安森美公布了2024年第一季度财务业绩。财报显示,安森美Q1营收为18.6亿美元(约134.39亿人民币),同比下降5%,净利润为4.6亿美元(约33.24亿人民币),同比下降12%。
其中,汽车业务销售额同比增长 3%,达到10亿美元;工业业务销售额疲软,为4.76亿美元,比去年同期下降14%。
碳化硅等产品技术优势得到客户高度评价,销量同比增长9%,超过全公司平均水平,预计将继续成为高利润率的增长动力。第一季度,超过50%的碳化硅衬底是安森美内部生产的,还为中国市场排名前十的汽车制造商提供了800V 平台的设计。
尽管2024年SiC市场的增长速度将放缓,但安森美预计他们的碳化硅营收将以两倍于整体市场的速度增长。
而且2023年11月的财报会议上,“就全年而言,单个汽车 OEM 最近的需求减少将影响碳化硅10亿美元目标,我们2023 年碳化硅出货量将超过 8 亿美元,是去年收入的 4 倍。”
Wolfspeed:SiC营收增长4.14%,暂不扩产
近日,Wolfspeed公布了2024财年第三季度的业绩,报告期内,该公司的营收约为2.01亿美元(约14.50亿人民币),同比增长4.14%。GAAP毛利率为11%,同比下降20%;非GAAP毛利率为15%,同比下降19%。
该季度,Wolfspeed的SiC材料营收约为9900万美元(约7.14亿人民币),器件收入为1.02 亿美元,电动汽车器件收入同比增长约48%。
其中,莫霍克谷二厂8英寸SiC晶圆厂营收约2800万美元(约2.02亿人民币),收入增加了一倍多,上个季度为1200万美元。截至今年4月份,莫霍克谷的晶圆开工利用率已经超过 16%,今年6月之前将达到20%。本季度,莫霍克谷产品认证方面继续取得进展,完成了另外五个产品转移,包括两个碳化硅 MOSFET 芯片和三个分立碳化硅 MOSFET。
达勒姆的一厂10号楼8英寸汽车级碳化硅MOSFET衬底已经实现了高良率,有信心能够支持莫霍克谷至少25%的晶圆开工率。
第三工厂The JP 8英寸碳化硅衬底工厂已经封顶,预计在今年6月开始为初始长晶炉通电,资格认证将在9月进行,预计年底初步生产8英寸碳化硅晶锭,未来将支持莫霍克谷年度 20 亿美元以上收入目标。
SiC功率器件设计定点约为28亿美元(约202.02亿人民币),约80%用于电动汽车,预计2024 财年的设计投入总额超过70亿美元。第三季度Wolfspeed赢得了约 8.7 亿美元的design-win,这些设计成果通常会在未来五到七年内成熟,积压design-win在未来三到五年内支持 30 多家 OEM 的超过125 款车型。
该公司预计,2024财年第四季度收入在 1.85 亿美元至 2.15 亿美元之间。展望未来,Wolfspeed相信目前美国产能扩张可产生约 30 亿美元(约216.8亿人民币)的年收入,除了达勒姆器件工厂4亿美元器件收入外,莫霍克谷工厂将产生超过20亿美元的器件收入,三厂The JP 衬底业务未来将增长至超过6亿美元。
预计在 2024 财年支出约20亿美元,到 2025 财年预计总资本支出将大幅减少约 6 亿至 8 亿美元。在美国工厂实现现金流目标之前,不会扩建另一绿地工厂(猜测是德国工厂)。
罗姆:明年SiC营收目标51亿元
5月9日,罗姆公布了2023财年第四季度的财报。2023财年罗姆全年营业收入预测为467.7亿日元(约21.69亿人民币),同比下降7.9%;全年净利润预计为53亿日元(约2.46亿人民币),同比下降32.9%。其中汽车业务229.4亿日元(约10.64亿人民币),增长7.7%,其他市场营收都下降。
产品方面,集成电路产品营收207亿日元,下滑11.3%;分立器件201.9亿日元,下降4.8%;模块业务32.9亿日元,下滑4.1%。
罗姆也在调低碳化硅营收预期目标——罗姆财报显示,他们的2025年碳化硅营收目标是1100亿日元(约51.01亿人民币),2027年达到2200亿日元(约102.03亿人民币),而在去年,罗姆的碳化硅营收目标分别为:2025财年1300亿日元(约合人民币62.25亿),约减少了11亿人民币;2027财年2700亿日元(约合人民币129.29亿),约减少了27亿人民币。
他们已经获得了赛米控丹佛斯、宝马汽车、马自达、联合汽车电子、Lucid、臻驱、等众多客户的碳化硅Design-Win;碳化硅客户方面,中国39家,欧洲24家、美国14家,日本43家,其他国家18家。
未来,他们还将推出碳化硅模块,2027年模块的营收目标为600亿日元(约27.83亿人民币)。
X-fab:SiC营收增长100%
4月25日,X-fab公布了2024年第一季度业绩。财报显示,其Q1营收2.162亿美元(约15.62亿人民币),同比增长4%。
其中,汽车业务收入为1.356 亿美元(约9.8亿人民币),同比增长12%;SiC收入总计2630万美元(约1.9亿人民币),同比增长100%。
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