根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，2026年第二季由于Conventional DRAM（一般型DRAM）合约价显著上涨，推升整体DRAM产业营收季增59.5%，近1,547.3亿美元。
随着LLM模型训练、AI推理刺激AI Server需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM出货同步成长，Agentic AI应用则带动各容量规格的RDIMM拉货。供给方面，原厂库存处于谷底、且新增供给优先满足Server应用，第二季整体DRAM位元出货量小幅成长。
观察影响第三季营收的重要因素，单季位元出货量将持续小量增加，价格则因部分大容量RDIMM需求转至中低容量产品，加上PC与智能手机客户对涨价的承受能力有限，预估Conventional DRAM价格季增幅度缩减至13-18%，以原厂大幅收敛供给的Consumer DRAM涨幅最高。
TrendForce集邦咨询表示，Samsung（三星）因率先导入HBM4量产并出货，第二季位元出货量季增幅度居三大原厂之首；且平均销售单价（ASP）大幅提升，季度营收达609.8亿美元，季增63.4%，以39.4%的市占率排名第一。
营收第二名为SK hynix（SK海力士），由于其HBM占公司整体出货位元比重为三大原厂中最高，ASP增幅受限，第二季营收季增37.9%，上升至385.9亿美元，市占则小幅下滑至24.9%。
Micron（美光）在产能受限下，产品组合持续偏向高单价的Server DRAM，第二季营收季增达65.5%，上升至360亿美元，市占率也略微成长至23.3%。TrendForce集邦咨询指出，三大原厂2026至2027年主要通过加速升级先进制程以提高位元供给，投片规模的扩张则借由优化生产流程、收购洁净室，以及从其他产品线调动洁净室空间达到小幅上修。
相对而言，Nanya（南亚科）、Winbond（华邦电子）、PSMC（力积电）等厂商主攻成熟制程产品，第二季动能持续由前三大厂商转换制程后无法满足的需求支撑。Nanya的DDR4、DDR3合约价显著提高，整体营收季增达68.3%，来到26.12亿美元。Winbond营收则季增75.8%，成长至9.98亿美元。
PSMC营收计算以其生产的Consumer DRAM产品为主，第二季来到1.15亿美元，季增幅高达167.8%。若加上代工营收，则季增54%。预计待其取得Micron制程技术授权后，将积极启动下一波供给扩张。
全部评论