| 政策速览

1. 美国：美国贸易代表办公室（USTR）发表声明称，原定于 8 月 1 日生效的对包括电动汽车及其电池在内的一系列从中国进口产品大幅加征关税的措施将被推迟“至少两周时间”。

  
2. 中国香港：香港科技园公司与麻省光子技术(香港)有限公司签署合作协议，将于香港科学园内设立全香港首个第三代半导体氮化镓外延工艺全球研发中心，并于创新园开设首条超高真空量产型氮化镓外延片中试线。

  
3. 中国：截至今年 6 月底，中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长。从全国来看，智能算力在算力总规模中的比重超过了 30%。中国算力结构正在不断优化。

  
4. 北京：《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025年）》正式发布。北京将依托首都优势行业资源和科技研发能力，围绕机器人、教育、医疗、文化、交通等五大领域，组织实施一批综合型、标杆性工程，形成大模型行业应用新生态。

  
5. 安徽：安徽为加快低空经济新技术新产品新模式在皖试飞验证和规模化、市场化、商业化应用，面向全国公开征集低空经济应用场景能力清单。

  
6. 工信部：工信部印发《工业和信息化部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》，其中提到：要侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域，着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。

7. 欧盟：欧盟《人工智能法案》于8月1日正式生效。
 

8. 山西：《山西省促进先进算力与人工智能融合发展若干措施》印发，提到要大力支持算力中心建设、算力调度和监控平台建设等，同时出台“算力券、强化电力保障等。
 

9. 韩国：7月份韩国对华出口较去年增长14.9%至114亿美元，为2022年10月（122亿美元）以来21个月来的最高水平。

| 市场动态 

10. Canalys：印度政府计划将联邦预算中针对手机、印刷电路板（PCB）和充电器的基础关税从20%降至15%，同时对关键矿产实施关税豁免。此外，还将延伸至智能手机制造领域的零部件和原材料以及电子行业的资本货物的减免。 

11. TechInsights：2024年Q2全球智能手机出货量同比反弹8%，达到2.9亿部。三星位居全球智能手机市场榜首，苹果以15%的市场份额排名第二。
 

12. TechInsights：2024年Q2，笔记本电脑出货量同比增长4%，达到4970万台。联想继续保持领先，笔记本电脑出货量为1160万台，同比增长6%
 

13. Omdia：预计到 2027 年，全球人形机器人出货量将超过 10000 台，到 2030 年将达到 38000 台，这意味着人形机器人 2024-2030 年的复合年增长率将达到 83%。

14. DSCC：去年沉积材料市场由美国的Universal Display Corporation（UDC）占据主导地位，其次是杜邦和LG化学。但是，OLED材料市场的重大进展表明，从今年开始，LG化学有望超越杜邦，稳坐第二的位置。

15. 信通院：2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5％，仍保持较高活力，AI原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计2027年我国云计算市场规模可突破2.1万亿元。

16. SEMI：2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到30.35亿平方英寸（MSI），但与去年同期的33.31亿平方英寸相比下降8.9%。
 

17. IDC：GenAI（生成式人工智能）手机市场将在2024年达到2.342亿部的出货量，较2023年的5050万台出货量增长363.6%，将占今年整体智能手机市场的19%。

| 上游厂商动态 

18. 英特尔：英特尔将进行裁员，削减超1.5万个工作岗位，数量相当于员工总数的15%。此外，英特尔2024年第二季度营收为128.3亿美元，与2023年同期相比也减少了0.9%。在非GAAP标准下，毛利率为38.7%，较2023年同期下滑1.1%。

19. Melexis：Melexis在2024年第二季度的销售额达到了2.457亿欧元，同比增长了4%，环比增长2%。

20. 长电科技：长电科技宣布与Allegro MicroSystems达成战略合作，重点建立高精度磁传感器和电源管理解决方案的本地化封装和测试能力，相关产品可广泛应用于汽车电子、工业等领域。

21. 应用材料：应用材料申请美《芯片法案》补贴被拒，该公司曾计划建设位于加州桑尼维尔的40亿美元大型芯片设备制造厂，希望通过此计划获得美国补贴。

22. 美光：美光宣布量产第九代 NAND 闪存技术产品，主要服务于AI其他数据密集型应用。
23. AMD：AMD公布了2024年第二季度营业额达58亿美元，毛利率为49%，经营收入2.69亿美元，净收入2.65亿美元，其中数据中心事业部营业额创季度新高。

24. 格科：格科临港工厂成功通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系符合性证明（以下简称“IATF16949”），为格科进入汽车前装市场、为行业提供高质量车规产品奠定坚实基础。

25. Luminar：自动驾驶汽车激光雷达传感器制造商Luminar CEO表示，该公司已收购英国Gooch & Housego（G&H）的光电元件和激光模块业务，以扩大其半导体业务。
 

26. 此芯科技：此芯科技AI PC推出首款专为AI PC打造的异构高能效芯片产品——“此芯P1”，不仅异构集成了Arm®v9 CPU核心与Arm Immortalis™ GPU，还搭载了安谋科技“周易”NPU等自研业务产品。
 

27. 华润微：重庆12英寸晶圆制造生产线聚焦功率器件，目前投料处于满载状态，预计下半年可实现满产；深圳12英寸特色工艺集成电路生产线聚焦40-90nm功率IC和MCU等产品，已进入设备安装调试阶段，研发工作同步推进，预计年底通线。
 

28. 英特尔：英特尔宣布了一项超过280亿美元的初始投资计划，计划在俄亥俄州的利克县建设两座新的尖端芯片工厂。
 

29. 英飞凌：英飞凌向根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，主张英诺赛科对美出口、在美进口及销售的特定半导体器件及其下游产品违反了美国337条款。
 

30. 安森美：安森美公布其2024年第二季度业绩，Q2收入17.352亿美元，GAAP”和 非GAAP 毛利率分别为 45.2%和45.3%，GAAP”和 非GAAP 毛利率分别为 45.2%和45.3%。
 

31. SK海力士：SK海力士推出了全球最高性能的新一代显存产品GDDR7，具备了专用于图形处理的性能和高速度的特性，运行速度32Gbps的运行速度，相比前一代提高60%。
 

32. 台积电：台积电50亿美元增资英属维京群岛TSMC GLOBAL LTD.，从事经营一般投资业务。
 

33. 世界先进：世界先进以24亿美元投资新加坡12英寸厂 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd（VSMC），预计2027年试产，2029年开始贡献利润。
 

34. 广和通：广和通将境外全资子公司锐凌无线的车载前装无线通信模组业务，包括Rolling Wireless (H.K.) Limited的部分资产及负债及卢森堡锐凌100%的股权，以1.5亿美元的价格出售给EUROPASOLAR S.àr.l.。
 

35 LGD：LGD发布公告称，计划将TCL华星作为优先竞标者，并将开启排他性谈判。
 

36.三星：三星Q2销售额约合人民币3900亿元，同比增加23.44%；营业利润约合人民币549亿元，同比骤增1462.29%，净利润约合人民币517.7亿元，同比大增470.97%，实现近14年来最大幅度的净利润增长。
 

37. 瑞萨：瑞萨已完成对澳大利亚设计工具开发商Altium的收购，价值59亿美元。
 

38. 准慧：欧盟委员会已无条件批准准慧与以140亿美元收购网络设备制造商瞻博网络的交易。
 

39. 京东方：由中国建筑一局集团承建的京东方第8.6代AMOLED生产线项目B/C标段主体结构封顶。该生产线为全国首条、全球首批高世代AMOLED生产线项目。
 

40. Arm：Arm Q2 预计净收入为 7.8 亿至 8.3 亿美元，与上一季度相比下降了 1.09 亿至 1.59 亿美元。
 

41. 高通：高通FQ2营收93.9亿美元，净利润为21.3亿美元，而去年同期净利润为18亿美元。伦敦证券交易所集团预估高通营收为92.2亿美元。
 

42. AMD：AMD第2季财报主要动能来自资料中心营收创新高，MI300 GPU出货量大增，营收较去年同期暴增115%达28.3亿美元。

| 应用端动态
 

43. 微软云：7 月初离职的百度智能驾驶事业群组（IDG）汽车业务部总经理苏坦加入微软云，向微软中国区总裁原欣汇报。

44. 佳能： 苏州佳能开始新一批裁员，由于市场收缩裁员规模涉及上千人，而赔偿刷新了外企裁员的天花板——无固定合同期限n+12或是2n+12。

45. 360： 在第十二届互联网安全大会期间，360集团与摩尔线程达成战略合作伙伴关系，将携手打造“360智脑大模型一体机”，加速推动人工智能技术的发展与应用。

46. OpenAI：微软将OpenAI列为其重要竞争对手之一，承认其在人工智能领域最重要的合作伙伴也在日益争夺部分业务。

47. 阿里巴巴： 阿里巴巴将于9月推出一款采购引擎，帮助中小企业更轻松地找到产品和供应商，该引擎已使用来自超过10亿个产品清单和行业特定知识的信息进行完善。 

48. Stellantis：Stellantis表示，将向某些职能部门的副总裁或以下级别的非工会美国员工提供自愿离职计划，这是Stellantis CEO 对其美国业务实施的一系列削减成本措施中的最新举措。

49. 采埃孚：由于电动汽车转型和外国竞争的压力，采埃孚将在德国削减五分之一至四分之一的就业岗位。