| 政策速览
 

1. 美国：美国正在向日本和荷兰施压，称如果东京电子和ASML等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。

2. 美国：美宣布“西半球半导体计划”，推动在拉美建立芯片封装供应链。

  
3. 新加坡：新加坡晶圆制造园区计划扩大11%，旨在吸引更多世界半导体设备企业

  
4. 韩国：截至去年年底韩国显示面板相关企业工业技术人员数量为50723人，相比上一年增长11.57%，人才短缺状况更加严重。

  
5. 江苏：总投资约30亿元的高可靠性高功率半导体器件集成电路IDM项目在宜兴正式签约。

| 市场动态 

6. TechInsights：Chiplet市场的收入预计将从2024年的435亿美元增长至2030年的1449亿美元，年复合增长率达31%。预计到2030年，Arm架构将占据40%的市场份额，RISC-V架构将占据12%的市场份额。 

7. TrendForce：预估2024年全球AI服务器产值达1,870亿美元，约占服务器市场比重65%。
 

8. Counterpoint：2024年Q2全球智能手机销量同比增长 6%，市场连续第三个季度增长。从市场份额来看，第一名是三星（20%)，第二名是苹果（16%），其次是小米（14%）、vivo（8%）和OPPO（8%）。
 

9. 海关总署：2024年上半年我国集成电路出口5427.4亿元，同比增长25.6%；汽车3206.1亿元，同比增长22.2%；手机3882.8亿元，同比增长-1.7%；家电3479.4元，同比增长18.3%。
 

10. 国家统计局：2024年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。汽车制造业增长6.8%，电气机械和器材制造业增长4.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%。
 

11. SEMI：2024年第一季度，全球EDA和硬件IP（SIP）收入同比增长14.4%，达到45.22亿美元，延续了几年前两位数的增长势头。
 

12. Counterpoint：全球汽车连接模组和芯片市场预计将在2020年至2030年间以13%的复合年增长率（CAGR）增长，NAD模组（用于车联网接入）的出货量将在这十年内超过7亿台。
 

13. Omdia：2024年9英寸以上的大尺寸OLED出货量预计将同比增长124.6%。
 

14. DSCC：OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，预计面板收入增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，预计面板总收入将增长7%。

| 上游厂商动态 

15. 联发科：联发科计划开发AI服务器芯片，将使用台积电3nm制程。
 

16. 台积电：台积电3nm芯片月产量将从目前的10万片增至12.5万片，以满足苹果、英特尔、高通和联发科等主要客户的需求。
 

17. 台积电：台积电举办第二季度法说会，Q2营收环比增长13.6%，主要为3\5nm营收增长，先进制程被部分智能手机季节性疲弱一定程度上抵消。由于汇率优势，毛利率提升到53.2%。
 

19. ASML：第二季度财报：销售百台光刻机，中国大陆连续四季成最大市场。
 

20. 三星：三星公司宣布收购英国知识图谱初创公司Oxford Semantic Technologies，进一步增强本地AI功能，为用户提供更个性化的AI体验。
 

21. SK海力士：SK海力士与 OSAT厂商Amkor进行了硅中介层（Si Interposer）合作的协商。
 

22. 村田&TDK：全球被动元件行业出现新一轮涨价潮，其涨价幅度远超此前几轮，最高涨幅预告达到20%。
 

23. 芯盟科技：芯盟科技于近期完成数十亿元B轮融资，精确资本旗下基金参与本轮融资。本轮融资由产业方领投，光谷产投、普华资本、谢诺辰途、招银国际等机构跟投。
 

24. 三星：美国正在向日本和荷兰施压，称如果东京电子和ASML等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。
 

25. 兆易创新：根据公司战略发展及业务需要，兆易创新拟与青耘智凌、青耘智帆、青耘智阔共同出资 2700 万元设立控股子公司北京青耘科技有限公司，将其作为针对定制化存储解决方案等创新性业务的子公司进行孵化。
 

26. 大基金二期：太原晋科硅材料技术有限公司成立，注册资本55亿元，由国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）、太原晋科半导体科技有限公司、太原市汾水资本管理有限公司共同持股。
 

27. 力积电：今年资本支出9.44亿美元，相比4月略微下调9%，主要用于P5工厂采购设备，配合中介层需求。力积电认为，今年晶圆代工价格已落底回升，并预计第三季度产能利用率、营收有上升趋势。
 

28. 国巨：受惠手机传统旺季来临、PC市况回温，以及银价今年以来大涨逾三成，锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅20%，为近年被动元件业罕见大涨价，主要厂商有国巨、华新科旺等。
 

| 应用端动态
 

29. 诺基亚：由于移动网络升级投资低迷继续阻碍5G设备市场的发展，诺基亚Q2净销售额较去年同期下降18%至44.7亿欧元（约49亿美元）。相比之下，分析师平均预测为 47.6 亿欧元。
 

30. 华勤技术：华勤技术发布关于签署投资意向书的公告，公告显示其将以现金收购的方式收购易路达科技国际有限公司80%的股权，交易价格28.5亿港币。这是华勤技术上市近一年来的首次资本运作。
 

31. 谷歌：谷歌母公司Alphabet正在就以约230亿美元收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判，这将是该公司有史以来最大的收购。
 

32. Stellantis：意大利政府正在考虑通过法令接管Stellantis所属的已停产汽车品牌Innocenti和Autobianchi，并将这些品牌转让给中国汽车公司，以鼓励它们在意大利建立工厂。
 

33 . OPPO：OPPO与爱立信签署全球战略合作协议，含5G标准在内的全球专利交叉许可等。
 

34. 苹果：苹果公司在印度的年度销售额达到创纪录的近 80 亿美元，这凸显了该快速增长的市场的重要性。