首先介绍一下本文进行话题讨论的两位芯闻观察员：
两位嘉宾在芯查查直播 间讨论2024年6月重大芯闻事件，本文对于直播期间产生的新颖观点和有趣的 部分内容 进行整合，完整讨论还请移步 直播间 ~
直播话题速览：
| 美国收紧AMD等4家美企对中东出口AI芯片许可
| NVIDIA H20 芯片降价
| 广东省发布《关于人工智能赋能千行百业的若干措施》
| 丰田、马自达等日本车企存在车辆性能测试造假
| 传vivo被迫出售印度子公司：洽谈已到后期
| 博通公布Q2财报，好于预期
| 英特尔面临集体诉讼，代工亏损引投资者不满
美国收紧AMD等4家美企对中东出口AI芯片许可
5月31日消息，美国政府已放缓向NVIDIA、AMD、英特尔和Cerebras等4家美国公司向中东出口AI芯片的许可证，并对该地AI发展进行国家安全检查。
- 主持人天权：
去年10月，美国商务部已经将中东大部分地区加入了芯片出口限制，主要目的是阻止中国等国家发展尖端半导体和人工智能技术。根据美国商务部规定，高端芯片企业需要获得美国政府的特殊许可证，才能向沙特阿拉伯和阿联酋等中东国家运送高端半导体和芯片制造工具。
目前不清楚美国商务部的审查需要多长时间，也不清楚对大批量人工智能产品的定义范围。 不过，美国官员们特别关注可能大规模流入中东地区的人工智能产品，其背景是沙特阿拉伯和阿联酋等中东国家特别渴望大量进口用于发展AI数据中心的高端芯片，帮助这些中东国家加快从传统石油生产国转型为人工智能产业国家。
目前，阿联酋和沙特阿拉伯一直在争夺人工智能领域的地区领导地位，旨在减少其经济对石油的依赖。 这两个国家都将美国视为关键合作伙伴。 两国的高级官员和公司表示，他们将满足美国的要求，与中国的供应链脱钩，或者完全放弃与中国的技术合作。
- 程文智：
正如主持人提到的，美国放缓向中东出口AI芯片的许可证发放，其实主要的目的是为了防止中国从中东获得AI芯片而已。其实最新的消息是，根据路透社的报道，NVIDIA在本月23日，就是前几天已经获得了向中东出口部分AI芯片的许可，不过好像还是提到不能供应最先进芯片。
这个事情怎么说呢，美国的技术现在确实比我们国家的要先进。 从目前看，两边都没有缓解的迹象。 但商业公司其实是有担忧的，他们在积极游说，希望能够将产品卖到全球各地。 因为，如果真的放弃中国市场，让中国市场的本土企业成长起来，那么他们可能失去的不仅仅是中国市场，还可能会被这些成长起来的企业抢走更多的市场。
- 麦满权：
感恩美国对中国的“支持”，过去几年中国半导体发展突飞猛进和美国的打压离不开关系。把中东的客户打压一下，让他们也来中国买CPU、GPU，岂不快哉？无论是AI战争还是半导体战争，这些无法避免，我们只能想办法提升新质生产力，去和竞争对手保持抗衡。拿EV来说，欧洲主要分为两派，一派认为不能中国的汽车是在搅乱本土市场，用各种关税禁令加以阻挠；另一派认为要和中国合作一起扩大EV市场。让我想到半杯水，一个人看是还剩半杯，另一个人看是空了半杯，显然美国朋友并不太想合作。
事实是，苹果、NV也正是因为抓住了中国市场，其市场规模才得以快速提升。 反面例子也不是没有，我前几天参加一个行业活动，其中一个演讲嘉宾提到目前计算机市场已经开始回暖，并列出全球头部计算机厂商年对年同比增长率(YoY+%）的信息。 我发现，在众多增长的厂商中，只有一家厂商数据下跌，这家公司是去年宣布推出中国市场——DELL。
NVIDIA H20 芯片降价
5月27日消息，NVIDIA H20芯片降价，原因主要是市场需求不佳以及竞争对手的压力 。
- 主持人天权：
今年2月初，英伟达H20在中国接受预订之时，渠道预订价单卡在1.2万-1.5万美元（约8.69万-10.86万元人民币）之间，经销商实际报价单卡一度超过11万元人民币，八卡服务器则约为140万元人民币。而及至目前，由于需求不振，H20芯片单卡渠道实际报价已经来到约10万元人民币，八卡服务器每台售价约介于人民币110万-130万元。在某些情况下，英伟达H20芯片售价已比被认为是其中国竞争对手的华为昇腾 910B低10%以上。
NV芯片由台积电代工。 由于产能有限，NV过去的做法通常是优先保障欧美大客户的供应。 例如，在2022年Q4 NV已经推出A800，2023年初推出H800，但是对中国客户普遍到年中才交付A800； 到2023年11月，也就是第二次芯片禁令正式生效之时，相当数量合法渠道订购H800仍旧未交付。 但是，H20芯片的出货节奏则明显加快。 H20在今年一季度开放预订，市场称从下单到交付仅需要一个月。
由于内存容量更大，H20的生产成本高于H100。 在H20推出之初，即使中国公司对新的中国特供版产品需求不高，以NV一贯的风格，大概率也不会对这些产品进行降价。因为NV产品在全世界供不应求，如果H20降价盈利空间有限，英伟达会把有限的产能投入在其他利润率高的产品上。 也就是说，情况已经和此前业内预想有所不同。 为了维系中国市场，NV正在做出比过去更多的让步。
但事实是，中国市场逐渐萎缩，对NV来说，此前花了大力气在中国建立起的生态优势也将会逐渐缩小。 而生态的优势如果丧失了，意味着NV或将越来越没有可能重返中国市场。
- 程文智：
这个是没有办法的事情，毕竟企业要遵守国家的法律法规，不论是总部所在地的法律，还是销售市场所在国的法律法规。不是我们不买，也不是企业不卖。有时候也是很无奈的一件事情。
当然，NVIDIA的市值还是靠它的先进芯片和先进的网络芯片支撑起来的，并不是靠阉割版的芯片支撑起来的。其实NVIDIA除了有GPU之外，它的InfiniBand网络通信芯片和以太网芯片也是非常有竞争力的。因为现在AI数据中心中，网络的可扩展性和高性能是同样重要的。
而NVIDIA在2019年豪掷69亿美元，成功收购了InfiniBand的主要玩家Mellanox，将InfiniBand技术收入囊中。现在看来，老黄当时的决策非常有远见，如今我们看到AIGC大模型崛起后，整个社会对高性能计算和智能计算的需求发生了井喷，想要支撑如此庞大的算力需求，必须依赖于高性能计算集群，而InfiniBand在性能上是高性能计算集群的最佳选择。将自家的GPU算力优势与Mellanox的网络优势相结合，就等于打造了一个强大的算力引擎。在算力基础设施上，英伟达毫无疑问占据了领先优势，如今在高性能网络的竞争上，实际上就是InfiniBand和高速以太网的缠斗，双方势均力敌，不差钱的厂商更多会选择InfiniBand，而追求性价比的则会倾向于选择高速以太网，剩下还有一些技术，例如IBM的BlueGene、Cray，还有英特尔的OmniPath，基本上属于第二阵营了。
而InfiniBand和高性能以太网产品，NVIDIA都有。 所以我们才看到在大集群数据中心市场，NVIDIA一骑绝尘。 前面主持人提到的Spectrum™-X就是NVIDIA专为AI打造的以太网络平台。 这也是支撑起NVIDAI近3万亿美元支持的基础之一。
- 麦满权：
你看NV从最高点掉到今天已经超出10%，一天的波动好几个企业没了。我们可以持续关注NV Q2表现以及Q3的展望。Q1不用看了，赚大钱，看后面几个季度是否还会像这样保持高速增长。一个稳健发展企业的波动不会大起大落，去年NV、ASML疯狂出货，市面上疯狂囤货，到后面又出现H20过剩，其实对市场也是有种扰乱，企业自身也没有稳定的出货需求。
广东省发布《关于人工智能赋能千行百业的若干措施》
6月6日，广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年，算力规模超过60EFLOPS，全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成。
【关联芯闻 】
TechInsights：2023年全球共花费1200亿美元购买了超过1350万台服务器，目前，ODM占服务器直接销售额的40%。根据这一数据，平均每台服务器的售价为8889美元。
- 主持人天权：
总书记这周也对集成电路产业做出了指示，半导体产业还是很受国家重视。北京、上海、深圳等城市密集出台了人工智能相关产业政策，并将人工智能列为未来重点发展的产业。而近期，为抢抓人工智能加速发展历史机遇，广东、陕西、成都等地均出台了相关措施促进人工智能产业高质量发展。
广东总体来看，是从加大人工智能核心芯片器件供给、推进人工智能软件迭代升级、系统构建算法产业矩阵、适度超前部署算力网络建设、提智做强高端装备、赋智壮大消费终端等方面提出了45条具体措施。
例如，建立人工智能芯片生态体系。 鼓励企业通过集成处理器、射频通信、智能传感器、存储器等，推进通信、显示、音频等模组研发。 探索存算一体、类脑计算、芯粒、指令集等芯片研发与应用，推动面向云端和终端的芯片应用，推广高性能云端智能服务器。 到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。
- 程文智：
今年到目前为止，微软(Microsoft)和亚马逊(Amazon)在全球AI相关项目和数据中心项目上的投资加起来已超过400亿美元。 有机构统计大型科技公司今年在AI基础设施上的支出将会超过1,000亿美元，且支出将随着需求的增长而继续增加，但收入资本仅在30亿美元左右。
以前各个国家都投入很多的资源在超级计算机这块，现在部署AI数据中心。 部署在美国橡树岭国家实验室的前沿（Frontier）超级计算机以1.194 Exaflop/s的实测性能成功获得四连冠，且仍旧是榜单上唯一一台E级超算系统。
我国国家算力网，连接了深圳、武汉、成都、西安、中原、南京、杭州等多地人工智能计算中心。 里面的算力约70%的机时对外开放共享。 而且里面还有很多模型和数据集可以下载。
其实国际上还有一件事，那就是苹果开发者大会上，宣布苹果也要做AI了，不过他们的AI是APPLE Intelligence，而且宣布与OpenAI合作，近期还有消息说苹果可能会与其长期竞争对手Meta Platforms寻求合作。 将其生成式AI模型整合到Apple Intelligence中。 苹果还希望将谷歌的Gemini整合到其产品和服务中。除了和谷歌和Meta，AI初创公司Anthropic和Perplexity也一直在与苹果商谈，希望将他们的生成式AI引入Apple Inelligence中。
苹果与Meta，谷歌等的磋商凸显出，在AI时代，各大科技公司之间正在形成外界看来不太可能的联盟。
- 麦满权：
阿里巴巴的2022年发布已经说是12 EFLOPS了，2025年全省算力规模超过40 EFLOPS的话，好像也不是什么大事情。我不是数据中心的专家，没办法从很专业的角度去解读。但我想提醒大家的是，建设、使用、运营数据中心需要大量电力，我相信广东省的电费不是最实惠的。当然，算力中心就像高铁、动车，一定要国家牵头去执行，所以广东省也带了好头。
Kevin提到的公用算力很好，以后需要算力的话，不需要在本地建立数据中心，买不起算力卡也不用担心，直接用公用的付费算力就可以。我现在有个好奇的问题，大家常说的GFLOPS、TFLOPS、EFLOPS，相当于多少人的脑力，这些人的计算水平是怎样的。
丰田、马自达等日本车企存在车辆性能测试造假
6月3日，日本国交省发布公告称，截至5月底，丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共 5 家公司在车辆性能测试等方面存在造假行为，将根据道路运送车辆法对这 5 家公司进行调查。丰田中国此前表示，国内合资企业一汽丰田、广汽丰田与雷克萨斯在中国市场销售的车型与本次数据造假事件无关，不存在安全和品质问题。
- 主持人天权：
近年来，日本汽车制造商多次曝出认证作弊丑闻。去年底，日本大发工业公司被发现存在174项违规操作，被迫暂停其在国内外所有正在生产的车型出货。造假事件被曝光后，日本国交省责令获得认证的汽车、摩托车制造商等85家企业展开内部调查。截至5月底，已有丰田等上述5家企业被发现在量产认证申请中存在违规行为。
丰田章男本承认，商品交货期短，又被迫多次返工，给最后认证测试阶段的员工造成过大压力。此外，生产周期和程序漫长复杂、没有人能掌握全部流程等可能都是造假原因。
近年来，随着电动化智能化技术的发展，日本车企在燃油车时代打造的“皮实、省油、耐操控”等优势正在消失。光环下的自大和新能源车崛起引起的焦虑是这次集体造假的诱因之一，或许会为日本汽车制造业走下坡路埋下伏笔。国交省的现场检查可能持续两个月，如果丰田和马自达相关车型停产两个月，减产规模很可能达到2万至3万辆。
- 程文智：
日本汽车造假事件感觉越来越严重了，之前爆出的丰田旗下子公司大发汽车长期造假，时间长达40年之久。 还有之前的高田事件等等。 其实除了汽车行业，钢铁、医药、化工等行业都有。 这不仅会造成市场份额损失，也会引发信任危机，甚至公司破产。
- 麦满权：
我的理解，不是质量有问题，严格来说，应该是日本车企用美国不能接受的数据去提交的审查。这个数据可能在日本行得通，美国、中国就行不通，每个国家对于这方面的数值存在差异。
我难想象，这么大的几家日本公司要一起去骗美国政府，这其中应该有政治因素或者其他原因。 当然还是分正反面来看待，正面来说，美国在汽车安全方面的要求很高，一方面美国汽车发展历程比较长，二是美国整个法律和保险关联性极高，一旦一款车型中有10个用户发生事故，保险公司将面临天价赔偿。 反之，中国的商品既能保证低成本，又能达到规定的安全系数，很大程度上因为没有其他国家对中国指手画脚。
丰田运气不太好，树大招风，所以媒体也用他来做标题了实际上受影响的企业还有4家。 目前新能源汽车只有丰田单打独斗，还在研发氢能源的车型。 丰田败就败在没有像特斯拉一样开放氢能的专利，导致所有技术一直封闭无法广泛铺开。 如果丰田的氢能汽车能够做到如今电池汽车的市场，对环境来说负担更小。 前几天韩国电池工厂爆炸的事情很痛心，锂电池是一个随身移动的不稳定炸弹。 这些电动汽车的回收是一个非常大的环保问题，再过3-5年，第一代新能源汽车要淘汰，这些电池该怎么处理，也是一个问题。 人类就是新出现一个问题，解决，并出现新的问题，再继续解决，再继续出现新的问题，最后这些污染只能都埋在地下了（笑）。
英特尔面临集体诉讼，代工亏损引投资者不满
外媒报道，由Levi & Korsinsky律师事务所发起的诉讼指控英特尔在2024年1月发布的2023年业绩报告中，未能正确披露其制造部门的巨额亏损情况，误导了投资者。该诉讼已呼吁所有在指定期间内因持有英特尔股票而遭受损失的投资者加入。
- 麦满权：
生意分开之后，也不代表两家公司都赚钱，两个亏钱的公司合并在一起财报也不会负负得正。
有个比喻，如果一棵树长得足够大，大到把阳光全部遮住，身边是没有其他小树的。英特尔CPU生意太好了，好到英特尔虽然还投了很多其他领域，但成效很一般，当一个公司95%的营收都来自一个业务，其他的业务小弟是长不大的，只用靠“大哥”就好了。
在这里我想分享一本书，《创新者的窘境》,这是20多年前我当时的老板推荐的一本书，他当时已经预见英特尔可能会发生今天这样的局面，于是从英特尔出来，跳槽我那时候就职的公司。
它里面提到，没问题，每家公司都要去创新，尤其是高科技企业，但是不是去做“可持续的创新”，一定要是破坏式、革命式的创新，也就是说从1到1.1、1.2，不可以，一定要从1到3。现在英特尔还在IDM 1.0，IDM2.0，依旧是换汤不换药，一定要破坏式创新。
如果回到10年前，如果我是英特尔的人，我会认准竞争对手是AMD，毕竟当时的电脑CPU才是核心，GPU只是配角，插不插显卡都可以使用。现在NV的市值已经是英特尔的好几倍了。所以我在想，未来能够打败的NV的，会是哪一款毁灭性创新制造出来的产品呢？
去追赶GPU？用CPU的思维去做GPU是永远也不会赶超上的。更何况，NV 70%-80%的员工都是靠GPU吃饭，怎么可能会让你轻易赶上呢？
我需要强调的是，英特尔其实拥有毁灭式创新DNA，30多年前，英特尔面临临危之际，毅然决然放弃大头存储业务，专注在CPU，打了一个翻身仗。
- 程文智
确实如麦博谈到的创新者的窘境。大公司通常在维护现有业务模式的同时，很难适应和采纳芯的、颠覆性的技术和商业模式。这是因为这些新技术和模式可能并不符合传统公司的现有运作和盈利模式，从而使得企业在创新时陷入困境。还有成功的企业财务结构和企业文化比较容易形成路径依赖。使得企业难以投入足够的资源去研发和推广新的技术。
全部评论