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【守望新岁】存储行业:万物冬藏待春来

来源: 芯闻路1号 作者:北极星蜥蜴姐
2023-01-20 10:00:00

  编者按:岁序更新,半导体产业展现新气象,踏入新征程。值此新春佳节,芯查查细数半导体产业2023年趋势,通过【守望新岁】系列一起展望产业焦点。在此,芯查查祝所有读者兔年快乐,“兔”飞猛进,大展宏“兔”!

  当前,世界百年未有之大变局加速演进与科技发展形成历史性交汇。一方面新冠肺炎疫情影响广泛深远,国际环境错综复杂,不稳定性、不确定性明显增加;另一方面全球产业链供应链面临重塑,多种思潮暗流涌动。半导体产业作为现代信息技术产业的基础,已成为社会发展和国民经济的基础性、战略性和先导性产业,而占据了半导体行业超三分之一市场份额的存储,更是充当着半导体行业的风向标的重要角色。

  在经历了2021年的大涨之年后,2022年,存储行业仍是变幻不断,先是年初NAND Flash闪存大厂西部数据与铠侠的晶圆生产材料受污染事件使得两方总损失达7EB(1EB为2^60字节),波及整个供应链,紧接着持续的市场通胀以及俄乌冲突于2月底爆发影响终端消费表现,需求端市场发生了急剧变化。从手机到电视,从笔记本电脑到平板电脑再到台式机,几乎所有消费电子产品的出货量都在下滑。同时,客户端的库存水位持续提升,故消化库存成了厂商的首要目标。城门失火,殃及池鱼,作为广泛应用于消费电子产业的存储产品,DRAM价格自年初以来就一路走跌,下半年合约价每季跌幅更超过10%。NAND Flash市场也并不乐观,三星电子、SK海力士、美光、西部数据等存储大厂罕见相继宣布减产、缩减资本支出。寒意不断发酵,存储市场行情普遍下跌。

图片来源:芯查查企业SaaS(XCC.COM)

  图注:“芯查查熵值”是元器件市场行情的趋势指数,在-1至1区间浮动(负数方向代表涨价、缺货、交期延长等情况,正数方向代表降价、库存增多、交期缩短等情况),图例为存储器熵值自2022年Q2起持续呈正数趋势,说明市场呈降价、库存增多、交期缩短等情形。

  体感的寒意仍在加剧,但市场的春光却似乎已悄然出现。2022年11月底,人民币汇率连续拉升,涨势迅速,新华社于2022年12月发布《抗疫最困难时期已经走过》一文宣布抗疫的阶段性转变,浙江、广东等多地政府包机赴海外抢订单,人民信心回升,整体经济市场也在不断注入强心剂。时移势迁,万象更新。存储市场也出现了利好的讯息。

  结合目前全球主流调研机构的判断,行业预估当前一轮存储行业的周期性下修,在2023年中至年底将走向恢复,另一方面存储行业的需求势能—数据生成,仍呈现出持续增长的势头。存储行业大跨步迈进了ZB时代,云/数据中心、汽车、游戏三大应用领域驱动存储产品持续在ZB时代高速增长。而具体至国内市场,国产化大势所趋,兆易创新、长江存储、江波龙、东芯等,在各自的价值链上,早已发挥了重要的价值。展望未来,中国存储产业也必将迎来高歌猛进的时刻。

  仲冬已来,倏忽岁末新启,万物闭藏之下,春意却早已渐显,于中国14亿人民而言,这个冬季并不寒冷,于存储行业而言,未来行情发展虽不能断言一定会趋好,但心存希望,不负期待,待春来,春也一定会来。

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