跟踪各行业的一季报业绩情况来看，在大科技中，芯片依然是增长最快的领域其中，芯片材料、相关设备的业绩继续高增，一季报超预期的概率更大，在芯片设计方面，则有些分化。在芯片设备方面，由于国内外晶圆厂持续大规模扩产，国内半导体设备厂商需求旺盛有望持续两到三年。在芯片材料方面，随着国内晶圆厂商的产能逐渐释放，以及半导体材料的全球性供应紧张，叠加国内多家半导体材料厂商经过多年技术积累，产品已经实现技术突破，2021年之后纷纷迎来产品导入期或初步量产阶段，并在布局产能扩张。