情 况 简 述
 

10月8日，美国商务部BIS发布最新出口管制措施，限制部分高精尖企业获得某些受监管的美国半导体设计和制造工具。而这样做的原因是美国认为，其监管机构无法确定货物进口后的用途，担心可能被用来破坏美国外交政策或国家安全。

此次出口禁令主要针对芯片、生物医学和化学公司，以及数所大学，还面向先进人工智能和超级计算芯片制造、生产设备以及所需的某些工具实施新限制。其中涉及16/14nm以下先进制程的高性能逻辑芯片、制造设备和其他半导体产品等，将会影响云计算与数据中心、自动驾驶、5G通信、人工智能等所有应用领域。

聚焦 | 汽车产业链
 

此次美国商务部有关“先进计算和半导体制造”方面的管制新规，是此前措施的延续和强化。

从此次新规本身来看，对我国人工智能等高精尖技术发展的影响会较为直接。

汽车的智能化与电动化的趋势不会停止或逆转，在汽车半导体含量越来越高的今天，美国管制新规会对中国汽车产业链有哪些方面的影响？影响有多大？

本专题聚焦汽车产业链细分芯片领域，进行简要分析。

高算力芯片将受影响
 

此次新规，对先进计算芯片按照算力进行限制，涵盖了各类异构计算芯片，同时，对可用于先进芯片制造的设备也进行了严格管控。

由此，我们可以知道，在汽车领域，直接受到管制新规影响的是车规级高算力芯片，如自动驾驶芯片和智能座舱芯片。

 

自动驾驶芯片，是一种功能芯片，是随着智能汽车发展产生的一种高算力芯片。有一个形象的说法是，自动驾驶芯片是芯片中的珠穆朗玛峰，代表了最高的技术挑战。

智能座舱芯片座舱域控制器核心控制芯片。智能座舱芯片主要集成系统级芯片控制逻辑模块、CPU 内核、图形处理器GPU、数字信号处理器DSP模块、嵌入的存储器模块、和外部进行通讯的接口模块、含有ADC /DAC 的模拟前端模块、电源提供和功耗管理模块。

其实，早在今年8月，美国就已经对AI高性能芯片下手了。然而，我国的高性能AI芯片国产率较低，对外依赖程度较高，我国众多新势力车企，如蔚来、小鹏、理想、集度等主打自动驾驶技术的中国车企和自动驾驶公司都在用从美国进口的AI芯片。

不止AI芯片如此，智能座舱芯片亦然。国内各大车企在发布其新车配置时，总会高调的将高通8155芯片强调出来，仿佛这就是智能座舱的标配。“尽管一颗8155芯片的出货价格达到250美元以上，但是车企还是争相配置，国内自主品牌尤其热衷于将配备高通芯片作为卖点，例如蔚来ET7、理想L9、埃安新款LX、吉利星越L、长城WEY摩卡等。”一位汽车行业人士表示。

无 芯 可 用 ？
 

根据我国汽车产业发展规划，到2035年要实现自动驾驶汽车规模化应用。要实现这个目标，AI 芯片的算力要求提升到1000 TOPS左右，芯片制程也将达到5-7纳米级。

按照我国目前的研发进度，国产芯片确实难以做到。

难道，除了美国的芯片，我们就没有其他芯片可用了吗？

无需悲观至此，在汽车芯片领域，我国也有一批有远见有抱负的领先企业，部分企业的芯片已装车实现大规模商用。

▎  自动驾驶芯片方面

华为有自研云端AI芯片“昇腾（Ascend ）”系列。

黑芝麻智能专注于研发大算力自动驾驶芯片，已经发布华山A500，以及华山二号A1000、A1000 L和A1000 Pro四款自动驾驶芯片产品。黑芝麻智能CMO杨宇欣透露，明年将会发布性能超过NVIDIA Orin的芯片。

地平线今年量产了专门为高等级自动驾驶打造的征程5芯片，峰值算力高，在性能上和性能的单位成本及单位功耗上已比很多国际的知名芯片更具优势。现已公布搭载地平线征程芯片的有长安UNI-T、奇瑞蚂蚁、智己汽车、长安UNI-K、广汽埃安AION Y、岚图FREE、思皓QX、广汽传祺GS4Plus、2021款理想ONE、新款哈弗H9、长安UNI-V等车型。

▎ 智能座舱芯片方面

芯擎科技的“龍鷹一号”是国内首款7nm的车规级的智能座舱芯片，于2022年完成量产和整车测试，正式应用于吉利的新车平台。芯擎科技表示“龍鷹一号”性能各方面直接对标高通骁龙8155，很多方面甚至反超。

芯驰科技的“舱之芯”X9系列，可支持“一芯十屏”。目前，芯驰X9已拿下几十个定点车型，上汽、奇瑞等多个项目实现量产上车。

杰发科技推出入门级、中阶、中高阶智能座舱方案，形成智能座舱芯片产品矩阵，覆盖从入门到中高端智能座舱需求。目前产品已量产，覆盖广汽传祺、上汽名爵等厂商的多款车型。

瑞芯微智能座舱方案采用8nm架构，超高运算性能实现“一芯多屏”，已被多家汽车厂商采纳。

影 响 有 限 ？

以上说的都是高算力芯片，那非高算力的芯片呢？

目前的车规级芯片除了上述特别高端的智能驾驶芯片，其余芯片基本是28nm及以上的成熟制程芯片。这种芯片基本不涉及先进制程或超强算力，国内是有能力自己设计，自己制造的，自己供应的。大体上，车是能国内制造，但其智能化程度或整车成本可能将不及预期。

所以美国当前的管制举措，对国内汽车产业链的影响有限。

虽说影响有限，但短期而言，汽车市场会有一定的“迷雾期”，各大公司需要一定的时间来梳理管制新规对其影响和应对措施，新规复杂，梳理的过程也相应的繁杂，短期会有一定的干扰。

加速汽车产业链国产化进度

国家对于美国新规做出回应，表明态度，出台相应政策。提高车规级芯片国产化率、实现进口替代，已然成为国家产业重要战略方向，如二十大报告中提出的 “健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”,“加快实现高水平科技自立自强”。

新型举国体制意味着，由国家牵头举全国之力来研发芯片，把行业、协会、高校、企业全部组织起来，大家在一块攻坚克难，最后芯片产业能够达到一个突飞猛进的效果。

相信在此大环境下，国内会有越来越多的新势力车企加入到汽车产业链国产化“保卫战”中。

未来，智能汽车市场成长空间巨大，根据预测，到2026年，全球自动驾驶市场规模将达687亿美元，CAGR达25.4%，智能座舱市场规模将达440亿美元，CAGR约11.3%，未来5年中国市场年复合增速达11.6%，领先全球增长。

中国地大物博，无论对哪个行业而言，都是个巨大的、可开拓的市场。在汽车行业，中国汽车产量约占全球三分之一，对应的是百亿级的汽车芯片市场。毫不夸张地说，中国的汽车供应链若是真的变成国内循环，光是中国本土的汽车市场，也能让各大车芯厂商分很久。此次管制新规，对前文提到的国产芯片厂商而言，无疑是利好的，是加速国产车企采用国产汽车芯片的“助推器”。

近年来，许多优秀的国产芯片厂商发展快速，不止前文提到的企业，还有许多企业在卯着劲发展。我们期待有更多高新科技公司涌现，举国形成科技合力，早日突破技术瓶颈走出芯片困境。