腾讯证券5月29日讯,爱回收向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。这份文件显示,爱回收计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“RERE”,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。
爱回收在招股书中披露了该公司的财务信息。在截至2021年3月31日的12个月,爱回收平台的总交易额(GMV)为228亿元人民币,消费品交易量为2610万件,较截至2020年3月31日的12个月分别同比增长了66.1%和46.6%。在截至2021年3月31日的3个月里,爱回收平台的总交易额为62亿元人民币,消费品交易量为640万件,分别同比增长了106.7%和68.4%。
截至2021年3月31日,爱回收在中国各地运营着755家线下门店,其中753家是爱回收门店,两家是拍拍店。在2020年和截至2021年3月31日的3个月里,在爱回收平台上交易的所有消费品中,手机交易量所占比例分别为67.7%和69.7%,其余为笔记本电脑、平板电脑和数码相机、奢侈品、家居用品和图书等。
招股书称,自2011年成立以来,爱回收已经实现了重大的增长。2020年爱回收平台上的消费品交易量约为2360万件,比2019年的1590万件增长了48.4%。在截至2021年3月31日的3个月里,消费品交易量约为640万件,比2020年同期的380万件增长了68.4%。2020年的消费品交易量贡献了196亿元人民币的总交易额,比2019年122亿元人民币的总交易额增长了60.7%。在截至2021年3月31日的3个月里,消费品交易量贡献了62亿元人民币的总交易额,比2020年同期的30亿元人民币增长了106.7%。
爱回收的净营收从2018年的32.615亿元人民币增长到2019年的39.319亿元人民币,增幅为20.6%;2020年进一步增长23.6%,达到48.582亿元人民币(约合7.415亿美元)。爱回收的净营收从截至2020年3月31日的3个月的人民币6.922亿元增长至2021年同期的人民币15.144亿元(约合2.311亿美元),增幅为118.8%。
在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月,爱回收的运营亏损分别为2.565亿元人民币、7.318亿元人民币、4.588亿元人民币(约合7000万美元)和1.114亿元人民币(约合1700万美元)。不按照美国通用会计准则,爱回收的调整后运营亏损在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月分别为2.328亿元人民币、5.352亿元人民币、1.437亿元人民币(约合2190万美元)和3360万元人民币(约合510万美元)。
在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月,爱回收分别录得净亏损2.079亿元人民币、7.049亿元人民币、4.706亿元人民币(约合7180万美元)和9480万元人民币(约合1450万美元)。不按照美国通用会计准则,爱回收的调整后净亏损在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月分别为2.1亿元人民币、5.384亿元人民币、2.028亿元人民币(约合3100万美元)和3640万元人民币(约合560万美元)。
爱回收还在招股书中披露了该公司的股权结构相关消息。就公司高管和董事持股而言,爱回收联合创始人、董事长及首席执行官陈雪峰在IPO前持有15,242,387股普通股,持股比例为10.9%。公司所有高管和董事在IPO前共持有15,933,793股普通股,持股比例为11.3%。
主要股东持股方面,C&XF Group Limited(陈雪峰是该公司的唯一股东和唯一董事)在IPO前持有11,287,336股普通股,持股比例为8.3%;京东旗下子公司JD.com Development Limited持有47,240,103股普通股,持股比例为34.7%;晨兴创投旗下实体持有19,055,373股普通股,持股比例为14.0%;老虎环球控股的Internet Fund IV Pte. Ltd.持有9,895,800股普通股,持股比例为7.3%;天图投资旗下实体持有11,543,175股普通股,持股比例为8.5%。
爱回收此次IPO交易的承销商包括高盛集团、美银证券、华兴资本、国泰君安、里昂证券和老虎证券。
据公司官方网站提供的公开资料显示,爱回收网(上海万物新生环保科技集团有限公司)是国内专业的电子产品回收及以旧换新服务提供商,专注于手机、笔记本等电子数码产品的回收业务。公司采用回收商竞价模式,将回收价格透明化,并与京东、1号店、沃尔玛等知名品牌合作,为用户提供优质便捷的上门回收服务和一站式手机升级置换服务。公司旗下有四大业务线,涵盖电子产品回收及环保处置平台“爱回收”,全球二手3C产品线上交易平台“拍机堂”,以及优质二手产品销售平台“拍拍”。
爱回收成立于2011年,2012年得到晨兴创投的200万美金A轮投资,晨兴创投是晨兴集团从事高科技风险投资的机构;2014年又获世界银行旗下IFC(国际金融公司)800万美元B轮融资。2015年8月6日,深圳天图资本管理中心(有限合伙)、景林投资、晨兴创投、国际金融公司和京东集团联合投资爱回收6000万美元。
2016年12月,爱回收宣布完成4亿人民币D轮融资,本轮投资由凯辉基金和达晨创投联合领投,天图资本、京东集团、晨兴创投、景林投资、前海母基金等新老股东均参与跟投。2018年7月,爱回收宣布完成了新一轮1.5亿美元融资,本轮融资由老虎环球基金独家领投,京东集团跟投。2019年6月,爱回收获得5.3亿美元战略融资,投资方为京东(领投)、晨兴资本、清新资本、启承资本、Tiger老虎基金(中国)、天图投资。(星云)
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